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短中长期业绩持续优秀 易方达诠释“長跑中勝出”

 

字體大小:大  小  来源:[上海证券报]    日期:2020-01-02  

 
 
 

2019年是公募基金充分展現專業能力的一年。作爲行業內老牌大公司的領軍代表,易方達旗下有5只分類冠軍、8只分類亞軍,覆蓋權益和固收、主動和被動、境內和QDII,整體有8只産品全年收益率超過80%、超過20只産品收益率超過60%,憑借全面、均衡的投資管理能力給投資者帶來了豐厚回報。

 

5只分類冠軍、8只亞軍、21只産品收益超60%

 

據銀河證券統計,截至20191231日,全部開放式基金各類型冠軍中,易方達獨占5只,另有8只産品摘得分類亞軍(已剔除債券類産品非A類份額及戰略配售基金)。其中易方達消費行業等多只權益基金獲得分類冠亞軍且收益率均在70%以上,偏債混合型冠軍易方達安盈回報收益率高達44.54%,指數增強型亞軍易方達上證50指數增強爲投資者貢獻的超額收益率高達17.52%。同時,易方達標普信息科技、易方達原油也分別憑借47.61%30.84%的收益率成爲QDII股票基金冠軍、QDII商品基金亞軍。

 

整體上看,過去一年裏,易方達有21只産品爲投資者取得了超過60%的回報,且其中15只都是主動管理型權益基金。這15只産品中,既有易方達信息産業等行業基金、易方達新興成長等風格基金,也有易方達國企改革等主題基金,充分證明了易方達在不同維度的價值挖掘能力。

 

債券類基金方面,據銀河證券統計,易方達債券基金2019年整體平均收益率高達7.57%,在105家管理人中排名第一。

 

中長期業績持續優秀、诠釋長跑中勝出

 

短短一年的業績,只是漫長旅程中的一個段落。對于投資者而言,同樣值得注意的是,易方達這批績優産品也全部都是在中長期曆史上穩定保持同類頂尖水准、業績輝煌的基金。

 

以易方達消費行業股票基金爲例,該産品2019年以71.36%的收益率獲得同類亞軍。中長期來看,其近三年收益率116.35%、近四年收益率131.94%、近五年收益率194.23%,均爲同類冠軍,且過去六年、七年、八年乃至過去九年全部都是同類冠軍。

 

同樣獲得亞軍的易方達上證50指數增強基金在過去一年收益率51.11%,爲投資者貢獻的超越上證50指數的超額收益率達17.52%。其近三年收益率爲77.95%、年化超額收益率達12.93%,近五年收益率爲83.33%、年化超額收益率達10.49%,均位居全市場增強類基金第一名,無論在中期還是長期的時間區間內都保持了高水平的超額收益能力。尤其值得一提的是,這只成立于2004年産品的規模連續十三年居增強類基金的首位,在過去三年、五年直至十五年的中長期度內的絕對收益率都是同類型第一。

 

整體來看,據銀河證券統計,易方達旗下近三年有20只主動管理型權益産品跑贏滬深300指數同期漲幅。

 

債券類基金中,易方達雙債增強、易方達增強回報等2019年排名靠前的産品在過去三年、過去五年也全部位列同類最前列。其中,易方達雙債增強近三年收益率23.79%、近五年收益率37.87%,易方達增強回報近三年收益率22.09%、近五年收益率43.76%,在同類産品中都是大幅領先的。據Wind統計,易方達債券類基金近三年、近五年平均收益率分別爲19%38%,均遠高于行業平均水平。

 

持續精耕細作、創造長期回報

 

根之茂者其實遂。穩健優秀的業績來自投資能力,而均衡、全面的投資能力來自年深日久的打磨。多年來,易方達在團隊、系統、制度等多方面不斷精進。比如,爲提升信用風險研究能力,易方達建立了基金行業內最大的信用研究團隊,在國內所有金融機構中處于第一梯隊,研究範圍覆蓋申萬所有二級分類行業,覆蓋的深度和廣度都位居行業前列。又比如,爲更好地推動研究成果向投資業績轉化、持續提升團隊投研實力,易方達在業內率先自主研發了一整套能夠體現公司理念與制度特點的核心業務系統平台,並建立了順暢的溝通和交流機制以確保投研資源能得到充分、合理的利用。近期易方達基金員工持股計劃落地,其團隊穩定性得以進一步提升,有利于其長期業績的穩定。

 

  持續打磨投資能力,是爲了幫投資者更好地實現資産保值增值。自2001年成立以來,易方達始終堅持以誠信和業績立足,堅守價值投資導向,爲廣大投資者創造了實實在在的回報,在市場上樹立起了專業、規範、穩健、績優的品牌形象。