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企業年金 爲了明天的幸福
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養老金業務 
 
業務概況

随着人口老龄化程度的不断加深,中国逐步进入深度老龄化社会,如何养老成为社会广泛关注和亟需解决的重大社会问题。易方達基金管理有限公司作为国内资产管理行业领先的公司,高度重视養老基金业务,并将其视为公司的长期战略业务,在公司的四大业务板块中处在非常重要的位置。

業務概況

目前,易方达的養老基金业务主要包括五部分:全國社保基金、基本養老保險基金、企業年金基金(包含養老金産品)、職業年金基金、福利负债基金。截至2019年第二季度末,易方达養老基金规模合计超过2100亿元,在基金行业中位于前列。

養老基金的五大特性

安全性、長期性、收益性、波動性和流動性,其中安全性是第一位的。

養老金投資中的五大關系:

投資理念

在保證合規的前提下,以取得絕對收益、戰勝通貨膨脹及業績比較基准爲目標,爲養老金基金謀求長期穩健增值。

風險控制

嚴格遵守養老金投資相關法律、法規、合同;

強化投資紀律;

滿足個性化客戶需求;

投資過程和結果要滿足客戶個性化和風險偏好,爲客戶制定個性化方案並在投資過程中監督實施;

投資啓動前進行項目風險偏好調查,與客戶充分溝通,實施個性化的投資風控措施;

建立了事前、事中、事后全流程風險控制体系,覆盖研究、投资、交易、评估全过程,对风险进行监测、预警和处置。

增值服務

投資偏好評估服務

》資産管理前期,了解並評估客戶的風險收益偏好,爲客戶提供最優資産配置策略和投資組合方案建議

養老基金业务政策解读

》密切关注職業年金基金与基本養老保險基金业务相关进展,展开政策研究,深入了解业务特性,并持续以为客户提供细致而全面的服务为目标,为新型養老金業務的开展做充分准备

投資者培訓服務

》为客户提供投資者培訓服務,介绍资本市场、投资品种、投资基本程序、养老金投資理念等投资基础知识,树立正确的投資理念,加深对资本市场和投资管理的理解和认识

客戶交流會議

》定期組織客戶開展交流活動,交流和分享投資管理經驗